青年武岛直贵在一家废品加工厂工作。他沉默寡言，总是独来独往。美丽可爱的食堂女工由美子对直贵颇有好感，经常主动接近他，而他却总是表现得十分漠然。原来，直贵心中埋着一个秘密——他有个哥哥名叫刚志，父母去世后，兄弟俩相依为命，为了能让直贵上大学，刚志铤而走险入室盗窃，不料失手杀了人，由此被判处无期徒刑。从此之后，直贵就过着不断换工作和搬家的生活，想成为一名搞笑艺人的梦想也永远地成了梦想。刚志经常会给直贵写信，直贵每次都会认认真真地读信写回信。书信是狱中的刚志唯一的生存寄托，也是直贵抒解负疚感的唯一途径。不料，直贵的秘密还是被工厂的同僚们知道了。受到歧视的直贵不得不离开工厂，而由美子的鼓励给了他改变现状的力量……