故事发生在上一集《月光宝盒》之前500年。至尊宝被月光宝盒带回到五百年前恰巧遇到紫霞仙子。紫霞仙子曾有一誓言只要谁能拔出她手中的紫青宝剑就是她的意中人。不想宝剑被至尊宝拔出紫霞决定以身相许却遭至尊宝拒绝。紫霞迷失在沙漠为牛魔王所救。牛魔王逼紫霞与之成婚。关键时刻至尊宝转世成为齐天大圣孙悟空踏着五彩祥云来救紫霞。打斗中悟空为救师父而放弃了紫霞紫霞为牛魔王所杀。